fluxlab

Branża

Automatyzacja dla biur rachunkowych

Automatyzujemy OCR faktur, KSeF, przypomnienia, raporty i onboarding. Zespół ma czas na doradztwo, a nie na przepisywanie.

Lista kontrolna KSeF 2027

Integracja enova365 z CRM i stroną

Łączymy się z enova365 przez moduł API. Odczytujemy kontrahentów, dokumenty i rozrachunki, a zapisujemy nowych kontrahentów i dokumenty do zatwierdzenia. Nic nie trafia do ksiąg bez decyzji księgowego.

Nowy klient z CRM trafia do enova365 z NIP sprawdzonym w GUS i na białej liście VAT. Do CRM wracają statusy płatności, więc handlowiec widzi zaległości. Pojedynczy numer sprawdzisz w darmowym sprawdzeniu NIP.

Synchronizacja w jedną stronę to 1 do 2 tygodni, dwukierunkowa z rozrachunkami 3 do 4 tygodni. Więcej: integracja CRM z ERP i integracje API.

Sprawdź, czy spółka klienta ma adres do e-Doręczeń.

Od kiedy Twój podmiot musi mieć adres do e-Doręczeń

Dane z aktualnego odpisu KRS, api-krs.ms.gov.pl (Ministerstwo Sprawiedliwości). Odpis pokazuje stan z dnia ostatniego wpisu, więc adres dodany w ostatnich dniach może się w nim jeszcze nie pojawić.

Co automatyzujemy w biurze rachunkowym

Automatyzacja pozwala obsłużyć więcej klientów bez powiększania zespołu.

OCR faktur do Comarch Optima, Symfonii i Enova

Faktura od klienta trafia do OCR, dane sprawdzamy w GUS i na białej liście VAT, a dokument ląduje w systemie księgowym do zatwierdzenia. Księgowy zatwierdza zamiast przepisywać.

Przypomnienia o brakujących dokumentach

System widzi, czego brakuje od klienta za bieżący miesiąc, i wysyła przypomnienie mailem lub SMS-em. Po kilku dniach sprawa wraca do opiekuna.

Raporty miesięczne dla klientów

Po zamknięciu okresu system przygotowuje raport dla każdego klienta w jednym formacie i wysyła go bezpiecznym kanałem.

Onboarding nowego klienta

Formularz, podpis umowy online, dane z GUS, UPL-1 i założenie klienta w systemie księgowym oraz CRM. Jedno wypełnienie zamiast pięciu systemów.