CRM dla jednoosobowej firmy, co wybrać
W jednoosobowej firmie CRM ma przypominać, do kogo wrócić, i pokazywać, gdzie utknęły rozmowy. Wszystko poza tym to overengineering.
Pipedrive i HubSpot Free
Pipedrive Essential kosztuje ok. 14 USD miesięcznie: pipeline, zadania, integracja ze skrzynką i kalendarzem. Szybki start, ale bez darmowego planu. Najwięcej daje z automatyzacją Pipedrive.
HubSpot Free często wystarcza jednej osobie: kontakty, deale, zadania, integracja z Gmailem. Przy poważniejszej automatyzacji szybko trafisz na płatne plany. Więcej w porównaniu HubSpot vs Pipedrive.
Folk, Attio, Notion i Arkusze Google
Folk i Attio to nowsze CRM-y pod pracę na relacjach, od ok. 20 do 30 USD miesięcznie. Folk jest prostszy dla konsultanta, Attio bardziej elastyczny. Monday CRM ma sens tylko, gdy i tak pracujesz w Monday, bo zwykle wymaga minimum 3 licencji.
Notion albo arkusz Google z prostą automatyzacją (Make, n8n, Apps Script) kosztują prawie nic. Sprawdzają się przy kilkudziesięciu aktywnych rozmowach i dobrej dyscyplinie.
Jak wybrać w praktyce
- Sprzedaż projektowa B2B: Pipedrive lub Folk.
- Inbound i content: HubSpot Free na start.
- Mało deali, praca na relacjach: Notion albo Folk.
- Prosty proces i dyscyplina: Sheets z Make lub n8n.
Czego unikać
Salesforce i HubSpot Professional „na przyszłość" to dla jednej osoby drogi i ciężki overengineering. Szczegóły w artykule, czy Salesforce ma sens dla małej firmy.
Minimalny zestaw automatów
- Lead z formularza od razu w CRM lub arkuszu.
- Przypomnienie o follow-upie po 3 i 10 dniach ciszy.
- Tygodniowy raport aktywnych deali na maila.
Bez automatyzacji leadów nawet najlepszy CRM zostaje notatnikiem. Od czego zacząć, opisujemy w artykule automatyzacja CRM, od czego zacząć.
FAQ
Czy solo consultant w ogóle potrzebuje CRM?
Przy kilkunastu aktywnych rozmowach naraz tak. Bez systemu leady giną, bo nie wracasz do nich na czas.
Czy darmowy HubSpot wystarczy na lata?
Często tak. Granica pojawia się, gdy potrzebujesz workflow, scoringu i raportów spoza prostych dashboardów.
Co z arkuszem Google jako CRM?
Działa dobrze przy dyscyplinie i prostych automatyzacjach (Make, n8n, Apps Script). Dla wielu solo to optymalne narzędzie do czasu zatrudnienia drugiej osoby.
Kiedy warto zmienić CRM?
Gdy regularnie tracisz dane, a obejścia zajmują więcej czasu, niż oszczędzają. Najpierw jednak uporządkuj pola i dołóż automaty.
Chcesz dobrać CRM i automaty pod swoją jednoosobową firmę?
Bezpłatna diagnoza procesu, bez zobowiązań.
Bezpłatna diagnoza