Dla branży
Automatyzacja dla agencji marketingowych
Agencja marketingowa traci kilkanaście godzin tygodniowo na raporty, onboarding i pilnowanie 15 projektów naraz. Spinamy HubSpot, Pipedrive, ClickUp, Asanę, Slacka, Google Ads, Meta Ads i GA4 tak, żeby zespół zajmował się klientem, a nie klepaniem slajdów.
Co automatyzujemy w agencji marketingowej
Agencja to setki powtarzalnych mikro-procesów: nowy klient, nowy projekt, nowy raport, nowa faktura, nowa kampania, nowy kontrakt. Każdy z nich ręcznie zajmuje 10–60 minut komuś kompetentnemu. Pomnożone przez liczbę klientów i tygodni daje to etat lub dwa rocznie. Automatyzacja przenosi te mikro-procesy na maszynę, zostawiając ludziom strategię i pracę z klientem.
Automatyczne raporty z Google Ads, Meta Ads i GA4
Co tydzień lub co miesiąc raport dla każdego klienta tworzy się sam — z aktualnymi danymi z Google Ads, Meta Ads, GA4, Search Console, TikTok Ads. Może trafić jako PDF mailem, jako dashboard w Looker Studio, albo jako post w dedykowanym kanale Slack klienta. Account managerowie odzyskują kilka godzin tygodniowo na realną pracę z klientem.
Onboarding nowego klienta
Podpisany kontrakt uruchamia łańcuch działań: tworzy się klient w CRM (HubSpot lub Pipedrive), powstaje folder w Google Drive, board projektowy w ClickUp lub Asanie, kanał na Slacku, zaplanowany kickoff w kalendarzu, wysłany welcome pack mailem. Cały proces, który normalnie kosztuje pół dnia pracy account managera, dzieje się sam w 5 minut.
Śledzenie godzin i rentowności klienta
Time tracking z ClickUp, Toggla czy Harvesta automatycznie agreguje się do raportu pokazującego, ile godzin poszło na konkretnego klienta w stosunku do kontraktu. Jeśli przekraczacie budżet retainera, system informuje wcześniej, a nie miesiąc później przy fakturowaniu.
Fakturowanie retainerów i nadgodzin
Każdego pierwszego dnia miesiąca system tworzy faktury za retainery wszystkich klientów, dolicza nadgodziny z time trackera, wystawia w Fakturowni lub iFircie i wysyła z odpowiednim opisem. Dla klientów rozliczanych project-based — fakturowanie spina się z milestone'ami w project boardzie.
Lead pipeline i ofertowanie
Lead z formularza, LinkedIn lub kampanii trafia do CRM, automatycznie się kwalifikuje (po branży, budżecie, źródle), trafia do odpowiedniej osoby. Po pierwszej rozmowie system pilnuje wysłania propozycji, ofert i follow-upów w odpowiednich odstępach.
Konkretne problemy, które rozwiązujemy
Poniżej najczęstsze sytuacje z agencji performance i agencji 360°. Każdy z tych bólów spotykamy w niemal każdej rozmowie — i każdy ma dość konkretne rozwiązanie technologiczne.
„Każdy poniedziałek to ręczne klepanie 12 raportów dla klientów”
Budujemy szablon raportu (Looker Studio, Google Slides z podpiętym arkuszem albo PDF generowany z n8n) i automatyzujemy pobieranie danych z Google Ads, Meta Ads, GA4 oraz Search Console. Raport powstaje sam w nocy z niedzieli na poniedziałek. Account manager dodaje komentarz strategiczny zamiast spędzać 4 godziny w Slidesach.
„Nowy klient — i znowu pół dnia tworzenia kont, kanałów, folderów”
Pojedynczy formularz onboardingowy (lub status w CRM) uruchamia automatyzację, która tworzy: klienta w HubSpot/Pipedrive, folder w Google Drive z gotową strukturą, kanał Slack z odpowiednimi osobami, projekt w ClickUp/Asanie z szablonem zadań, dostępy do Google Ads/Meta Ads, wpis w bazie klientów, zaplanowany kickoff. Wszystko w 5 minut zamiast pół dnia.
„15 klientów, 15 kanałów Slacka, 15 boardów — i nikt nie ogarnia, gdzie co stoi”
Spinamy ClickUp/Asanę z dashboardem, który dla każdego account managera pokazuje status wszystkich jego klientów: deadline'y w tym tygodniu, blokery, zadania klienta wymagające reakcji, status kampanii. Dodatkowo automatyczne podsumowania do Slacka zamiast ręcznego sprawdzania 15 boardów.
„Klienci nie widzą, że robicie robotę — pojawiają się dopiero gdy coś się sypie”
Automatyczne weekly update do klienta ze statusem kampanii, zrealizowanymi zadaniami i planem na kolejny tydzień. Generowane z danych w project boardzie i platformach reklamowych. Klient czuje, że jest informowany, a Wy nie tracicie godziny tygodniowo na ręczne maile.
„Czas i koszt na klienta jest niepoliczalny — wszystkie projekty wyglądają na rentowne, a wynik mówi co innego”
Łączymy time tracking, koszt zespołu (godzinowy), wynagrodzenie umowne klienta (retainer + project fees) w jeden raport rentowności. Co miesiąc widzicie, na którym kliencie zarabiacie, a który zżera marżę. Decyzje biznesowe zaczynają być podejmowane na danych, nie na intuicji właściciela.
Narzędzia, z którymi pracujemy w agencjach
Większość agencji używa podobnego stacku: CRM, project management, time tracking, raportowanie, komunikacja, platformy reklamowe. Nasza rola polega na spięciu tego, co już macie — nie na sprzedaży nowego oprogramowania.
HubSpot i Pipedrive
Pipeline lead generation i obsługi klientów dla agencji. Pipedrive zwykle wybierany dla mniejszych agencji ze względu na prostotę i koszt, HubSpot — gdzie zespół sprzedaży jest większy i potrzeba marketing automation w jednym miejscu z CRM.
ClickUp i Asana
Centra zarządzania projektami klienckimi. ClickUp daje większą elastyczność i lepiej skaluje się przy 20+ klientach. Asana jest prostsza i szybciej wdrażalna. Automatyzujemy templaty projektów, statusy, raportowanie i komunikację z klientem.
n8n
Self-hosted automatyzacja, idealna do budowy własnych raportów (np. agregacja Google Ads + Meta Ads + GA4 → PDF), własnego onboardingu i logiki, której nie pokrywają natywne integracje. Bez limitów wykonań, co liczy się przy generowaniu setek raportów miesięcznie.
Zapier i Make
Szybkie integracje typu „klient zmienił status w Pipedrive → utwórz folder w Drive → wyślij maila”. Dla mniejszych agencji często wystarczające. Make daje większą kontrolę nad logiką, Zapier — szerszy katalog gotowych integracji.
Looker Studio
Standard raportowania klienckiego w marketingu. Spinamy Looker z Google Ads, Meta Ads (przez konektor), GA4, Search Console, CallTracking, CRM. Klient dostaje link do live dashboardu, agencja unika ręcznego klepania prezentacji.
Po szczegóły dotyczące samych platform automatyzacji zajrzyj do n8n lub Zapier i Make. Część integracji robimy bezpośrednio na API platform reklamowych — opisujemy to na stronie integracji API.
Dla kogo
Dla agencji marketingowych z portfelem przynajmniej kilkunastu aktywnych klientów, gdzie ręczne raportowanie, onboarding i fakturowanie zaczyna pożerać tygodnie pracy zespołu. Pracujemy z agencjami performance (Google Ads, Meta Ads, kampanie B2B), agencjami SEO, social media oraz pełnoserwisowymi 360°. Szczególnie często wdrażam automatyzację procesów ofertowania (więcej w sekcji automatyzacja leadów) i raportowania klienckiego (automatyzacja raportowania).
Najczęściej zadawane pytania
Pracujemy w HubSpot. Czy automatyzacja onboardingu wymaga zmiany CRM?
Mamy 30 klientów na retainerach. Czy raporty da się zautomatyzować dla wszystkich naraz?
Ile to kosztuje przy agencji do 20 osób?
Co z bezpieczeństwem dostępów do kont reklamowych klientów?
Mamy własną metodologię raportów — czy automatyzacja to ograniczy?
Co z agencjami, które łączą performance marketing z social media managementem?
Czy ma sens, jeśli mamy tylko 5 klientów?
Zespół spędza więcej czasu na raportach niż na klientach?
Opisz Wasz proces. Wskażemy konkretne miejsca, gdzie automatyzacja odda zespołowi 10–20 godzin tygodniowo.
Zamów diagnozęBezpłatna diagnoza · Odpowiedź w 24h